Un inversionista multimillonario afirma que los estadounidenses podrían sufrir un “brusco despertar” si siguen uno de los consejos más populares de Warren Buffett.
Buffett, uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo, recomienda a los inversores minoristas comprar fondos de seguimiento del S&P 500 por una tarifa baja.
Es un fondo de inversión que rastrea el desempeño del S&P 500 y proporciona a los inversores ganancias o pérdidas exactas.
El índice tiene un historial de ganancias y ha subido más del 20 por ciento en 2024 después de una ganancia del 24 por ciento en 2023.
Los repuntes consecutivos desde la burbuja de las puntocom en 1997 y 1998 dieron al índice de referencia su mejor desempeño, según datos de FactSet.
Sin embargo, el famoso inversor Chamath Palihapitiya advirtió contra el consejo de Buffett, afirmando que el principal mercado estadounidense ahora está dominado por un puñado de empresas de tecnología como Amazon, Nvidia y Microsoft.
Los capitalistas de riesgo advirtieron a los inversores que cuando compran el S&P 500 esencialmente están apostando a negocios tecnológicos riesgosos que van a tener éxito.
“Esto debe arreglarse o terminará en un desastre”, escribió Palihapitiya en una publicación X la semana pasada.
El famoso inversor Chamath Palihapitiya advierte contra el consejo de Warren Buffett
Si las acciones de las empresas tecnológicas caen, los inversores podrían afrontar enormes pérdidas que no serán cubiertas por otras participaciones, argumentó.
Dijo que los inversores aficionados “se enfrentarán a un duro despertar si no se aborda este problema”.
Los comentarios se produjeron en respuesta a un gráfico que revelaba que las diez empresas más valiosas del S&P 500, incluidas Apple, Meta y Alphabet, representaban el 39,9 por ciento de la capitalización de mercado total del índice de referencia el 20 de diciembre.
“El estadounidense medio compra ETF del índice S&P 500 porque Buffett se lo ordenó”, escribe Palihapitia.
‘Les dijeron que pagarían muy poco y se diversificarían hasta formar parte de las 500 empresas más importantes del mundo para capear la tormenta.
“Cuando se compra un índice de 500 empresas, en realidad se compran 10 empresas que incluyen a otras 490”, añadió.
Buffett cree en la inversión en valor, en encontrar las empresas adecuadas (a veces infravaloradas) y conservar sus acciones a largo plazo.
El director ejecutivo de Berkshire Hathaway evita tener acciones de tecnología porque son caras y están fuera de su experiencia.
Warren Buffett ha recomendado durante mucho tiempo que los inversores minoristas compren fondos de seguimiento del S&P 500 por una tarifa baja.
Pero el caso atípico notable es Apple, que ha sido el holding más grande de Berkshire durante casi una década.
Sin embargo, Berkshire también está muy diversificada, con importantes participaciones en empresas como Coca-Cola y Bank of America.
Los inversores profesionales y minoristas llaman a Buffett el “Oráculo de Omaha” por su previsión y siguen de cerca sus acertados movimientos.
El multimillonario amasó una enorme cantidad de efectivo de 325 mil millones de dólares el año pasado antes de comprar participaciones en Occidental Petroleum, SiriusXM y VeriSign.
Berkshire tuvo que revelar las compras, por un valor combinado de 563 millones de dólares, porque ya tenía más del 10 por ciento de participación en cada empresa.
Los observadores de Wall Street cuestionaron si Buffett pensaba que el mercado estaba sobrevaluado, ya que vendió miles de millones en acciones de Apple y Bank of America y sus reservas de efectivo aumentaron al porcentaje más alto desde la década de 1990.
Algunos pensaron que podría temer una caída del mercado de valores, mientras que otros pensaron que estaba esperando una gran adquisición en el momento adecuado y al precio adecuado.